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1221.wav 来自张嘉森的炒股日志 –> 00:00 07:44 后退15秒 倍速 快进15秒
经过两周多的休假,开车1000公里回家打开电脑都有点陌生感了,先帮大家整理资料。

周五的盘面继续被公募基金带领着喝酒开车,没什么变化。全国限电引发煤炭、有色、燃气、电力等大涨,这块前期参与过,实际电力并没那么大缺口,煤炭不是铁矿石,我国自身产能巨大,很快能把需求补上,所以预期并不大。如果真有寒冬,恐怕天然气爆发性更强,当然我也不希望发生。
 
经济工作会议都是定调明年方向的重中之重,去年因为新冠疫情的冲击导致世界格局发生巨大转变,很多内容都没有实施,今年全球新冠疫情持续所以内容就显得很特殊,下面我给大家做一部分的白话文翻译工作,不算什么解读。
 
2021年是十四五规划的开局年,也是检验规划方向的一年,因为新冠疫情和外交方面变化不确定性较多,所以规划内容是有可能进行变更的,大家做投资时不要认死理,这是十四五规划一定要发展的,这还真不会,特别是被人卡脖子的项目。
 
世界新冠疫情明年大概率是继续的,英国封城多地暴乱,美国日新增确诊病例达到40万,新冠疫苗的产能,辉瑞疫苗发生多起严重不良反应等都是巨大风险,所以外部经济预期都不会好,会议用复杂严峻,衍生风险不容忽视的意思有点准备好世界金融危机的意思。
 
8个工作重点,去年6个因为国际形势完成度不高也没办法,之后要继续努力。1、3、4、7不用看,2是近年来我们努力的方向,消费电子、光伏、新能源汽车等产业链都是成功案例,大牛股频出,未来依然会涌现无数个机会。5简单说就是农业股,名字里带种业的,周五拉升很多农业股就是提前知道了此利好。中国用最少的耕地养活最多的人,对于农业科技需求极大,不过农业股向来是短炒一波,配合每年1号文件预期,爆发力极强。6反垄断得拆开来看,国资和民资完全是相反路线,民资垄断助长资本家的血腥,这些年无序发展的互联网金融只是其中一项而已,不加以控制防范对民众危害极大,这点已经是人神共愤的地步。
 
货币财政,上次会议基本定调,此次只是做补充。地方政府负债率高,继续降杠杆,那么基建等于没戏。对经济恢复要精准,就需要领导英明神武的控制力,这点很考验个人实力,我不发表意见,历史记录太多。货币空间最大的是在汇率端,明年美联储继续超发货币,引发美元贬值,变相人民币升值。过度升值对进出口贸易损害极大,会议表示汇率在合理水平,意味着美国印钱到一定程度,我们货币是有跟随空间的,这点很期待。整体上想要2020上半年疫情中同样宽松政策几乎不可能,但机构预期资金紧缩也不至于,太缺钱央妈还是会洒洒水的。
 
房地产方面,这个大家都懂得,年年一样,效果同样也是年年一样。
 
既然是年度规划明天短线肯定会有爆发,农业股周五就有异动,知道消息的资金提前拉升,可以预见周一大幅高开甚至多个种业股一字板。周末非洲和英国新冠病毒变异,辉瑞疫苗发生多起严重不良反应,北京、大连接连发生确诊病例等事件又让大家深感无奈,相信明年依旧如此不确定性越强,机构资金就越会去确定性强的行业里抱团取暖。

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